联系我们

地址:

电话:

邮箱:

恒大集团近期在香港发行的一笔美元债券

发布时间:2018-12-11 00:35 阅读

据《21世纪经济报道》消息,恒大集团近期在香港发行的一笔美元债券,创下了房企境外发债利率的次高。

18亿美元优先票据的债券,一共包括三笔,分别为:年化利率11%、;年化利率13%、;%、。利息自2019年5月6日起计算,每半年派息一次。

其中,恒大集团董事局主席许家印将认购10亿美元。许家印及其 ,本金总额为10亿美元。 为许家印全资控股的公司。

随着房企境内融资愈发困难,一些内地房企将融资需求转向境外,在香港或新加坡等地发行美元票据。

恒大发行的三笔美元债券,也创下了自身发行美元债券的新高。根据统计,恒大集团在新加坡发行6笔、,期限3-8年不等,%之间,

从内地房地产企业发行海外美元债券看,恒大集团此次发行的3年期美元债券创下历史次高,5年期债券创历史新高。根据统计,,%。,%。,%。

一般来说,美元债券的融资利率为利率再加上一定的点数。随着美元加息,利率一路上扬,%,较一年前上浮79%。

据华创证券,恒大集团高息发行大额美元债券,造成美元债券地产市场大幅震荡。短期内或牵引地产美元债收益率上移,价格震荡下跌。